Delphi Ventures là gì?
Delphi Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập vào năm 2018. Quỹ là một bộ phận thuộc công ty Delphi Digital. Đây là một công ty Research hàng đầu trong dành cho các cá nhân và tổ chức.
Nhóm được thành lập bởi những người có kinh nghiệm phân tích đến từ các thị trường truyền thống. Cùng nhau, họ nhìn thấy tiềm năng cũng như cơ hội lớn giành cho mình trong thị trường Crypto này.
Mục tiêu của Delphi Ventures
Quỹ đầu tư mạo hiểm này tập trung nhiều vào việc cùng dự án phát triển, phân tích dữ liệu và phỏng vấn các nhân sự chính của dự án, cũng như cấp vốn dưới dạng tài chính và trí tuệ dài hạn cho các dự án phát triển trong lĩnh vực Crypto.
Có thể thấy Delphi Ventures luôn muốn đồng hành lâu dài cùng dự án, hỗ trợ hết mức thay vì việc chỉ rót vốn và mặc kệ cho dự án tự hoạt động.
Delphi Ventures đã đầu tư vào những gì?
Portfolio đầu tư của Delphi Ventures được dàn trải rất rộng, từ những hệ sinh thái lớn cho đến những lĩnh vực quan trọng trong DeFi.
Ethereum
Đây là hệ sinh thái không thể thiếu khi nhắc tới Delphi. Một trong những nền tảng vô cùng quan trọng hiện nay. Ethereum đã tạo ra môi trường hoạt động cho các hợp đồng thông minh (Smart Contract). Kết hợp với đó là rất nhiều ứng dụng phi tập trung dApps. Một số các tên nổi bật có thể kể đến như Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,…
Đây là một trong những hệ sinh thái được Delphi tập trung hỗ trợ nhiều nhất. Có thể thấy ngay trong Portfolio của họ khi đến một nửa số dự án họ đầu tư hoạt động trên Ethereum. Quỹ đầu tư này cũng rất để ý đến các giải pháp mở rộng layer 2 cho Ethereum. Các content liên quan đến Layer 2 được họ tích cực sản xuất đưa đến cộng đồng của mình thông qua Delphi Insights.
Solana
Đây là một trong những blockchain single-chain (đơn chuỗi) có mã nguồn mở ra đời với mục đích nâng cao khả năng mở rộng của blockchain nhưng vẫn đảm bảo được tính phi tập trung và bảo mật. Giải pháp riêng của Solana để làm điều đó là kết hợp giữa Proof of History (PoH) và Proof of Stake (PoS) giúp tăng tốc độ và hiệu quả của Blockchain.
Terra
Một hệ sinh thái cũng rất được quỹ Delphi chú trọng đầu tư khi họ đứng ra trực tiếp hỗ trợ xây dựng. Một dự án hướng đến việc xây dựng một cơ sở hạ tầng tài chính mới. Dự án bao gồm mạng lưới một nhóm các stablecoin, trong đó mỗi loại stablecoin được neo với đồng tiền fiat và chi phối về mặt thuật toán bởi đồng tiền ảo LUNA trong mạng lưới Terra. Việc ổn định giá của Terra là bằng cách tự động tăng hoặc thắt chặt nguồn cung tiền thông qua các smart contract. Có thể chứng kiến rõ sự tăng trưởng rất tốt của Terra trong quý 1 2022 trước khi sự sụp đổ của LUNA-Terra diễn ra, khiến Terra trở thành một hệ sinh thái bị bỏ rơi bởi nhiều nhà đầu tư và dự án. Đã có đến hơn 50 dự án rời khỏi Blockchain này.
Arbitrum
Đây là một hệ thống cho phép những người dùng Ethereum giải quyết các giao dịch của họ từ Ethereum. Môt nền tảng tương thích với nhiều ứng dụng đã được thiết lập như Curve, MetaMask và Aave,… Nền tảng được thiết kế để nhắm đến việc trong khi vẫn được hưởng lợi từ bảo mật layer 1 tuyệt vời của Ethereum thì vẫn cho phép các nhà phát triển dễ dàng chạy các hợp đồng EVM không sửa đổi và các giao dịch Ethereum trên layer 2.
DEX
Decentralized Exchange (DEX) hay còn biết đến là các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung trên nền tảng Blockchain. Có thể kể ra một số cái tên như:
- dYdX, một trong những Perpetual Swap (hợp đồng hoán đổi không kỳ hạn) nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại bên cạnh Perpetual Protocol. 2021 là một năm có những cột mốc quan trọng của dự án. Khi họ tiến hành Airdrop cho người dùng, nhưng điều kì lạ là giá không hề bị dump quá sâu, mà ngược lại đã có sự tăng trưởng cực khủng.
- Trader Joe cũng là một deal khá thú vị trong mảng này của quỹ. Khi Delphi Digital không đầu tư ngay từ ban đầu (Trader Joe thực hiện Fair Launch từ khi ra mắt).
- Astroport, một sàn khá tiềm năng đến từ hệ sinh thái Terra, với mô hình nhiều Pool giống phiên bản Trident của Sushi.
Lending & Borrowing
Đây là một trong những mảng có không nhiều dự án trong danh sách đầu tư của Delphi. Có thể kể đến một số cái tên như:
- Anchor (Liquidity Pool) được xây dựng trên Terra, là một Money Market Protocol có chức năng tương tự như Compound.
- Alchemix (Yield Optimizer) cung cấp cho người dùng các khoản vay nhanh chóng, vô cùng linh hoạt và người dùng có thể tự hoàn trả theo thời gian.
- Mars Protocol là giao thức đầu tiên về Money Market trên Terra.
Farming
Nổi bật trong mảng này có thể kể đến 2 cái tên được đầu tư là Harvest và Alpha Finance Lab.
- Harvest Finance (Yield Farming) là giao thức Yield Farming tự động. Giao thức này nhắm tới người muốn sử dụng tài sản của mình để tạo ra cơ hội Farming với mức APY cao.
- Alpha Finance Lab là một hệ sinh thái của các sản phẩm DeFi, chúng liên kết với nhau để tối đa hóa lợi nhuận cho người dùng đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Derivatives
Derivatives hay còn gọi là Phái sinh. Đây là hợp đồng giao dịch tài chính giữa hai hoặc nhiều bên, dựa trên giá trị tương lai của một tài sản cơ sở nào đó. Đây cũng là một mảng được Delphi Ventures cũng khá chú tâm. Điều đáng chú ý là tất cả các nền tảng phái sinh này vẫn chưa Launch sản phẩm, có thể kể đến:
- Arrow DFMs đem đến một decentralized settlement systems hiệu quả tới người dùng, có thể tạo các Options cho bất kỳ tài sản nào có giá tài sản công khai.
- Charm, một Option Platform phi tập trung thông qua cơ chế AMM. Cho phép người dùng tạo, mua bán và cung cấp thanh khoản của các hợp đồng quyền chọn.
Một số lĩnh vực khác
Dĩ nhiên, trong portfolio của Delphi Ventures còn nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể kể đến như
- Về Platform Fund thì có DeFi Alliance.
- Về Query thì có Covalent.
- Về Wallet thì có XDEFI.
- Về Insurance thì có Armor và Nexus Mutual.
- Về Assets Management thì có Syndicate Protocol.
Thành viên của team Delphi Ventures
Đội ngũ thành viên của quỹ đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trọng thị trường truyền thống trước khi vào thị trường Crypto này. Một số cái tên nổi bật như:
James Bochnowski
Theo như trang chủ của Delphi, James hiện đang là đối tác danh dự của Delphi Ventures. Ông là người thành lập Delphi Ventures vào năm 1988. Trọng tâm của ông là các thiết bị y tế và công nghệ sinh học.
Jim bắt đầu đầu tư vào các công ty y tế vào năm 1981 sau khi đồng sáng lập Technology Venture Investors, một công ty hợp tác đầu tư mạo hiểm tư nhân. Kể từ năm 1984, ông đã tập trung hoàn toàn vào đầu tư chăm sóc sức khỏe.
Từ năm 1976 đến năm 1980, Jim làm việc cho Shugart Associates, một công ty chuyên về ổ đĩa được hỗ trợ bởi liên doanh. Với tư cách là Chủ tịch và Giám đốc điều hành, ông đã dẫn dắt Shugart ngày càng tăng lợi nhuận, với doanh thu hàng năm tăng từ 13 triệu đô la lên 200 triệu đô la. Shugart được Xerox mua lại vào năm 1979.
Từ năm 1972 đến năm 1976, Jim là đối tác chung của chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Donaldson Lufkin & Jenrette (DLJ), Sprout Capital Group. Trước đó, ông là nhà phân tích chứng khoán của DLJ.
Ông được đào tạo như một kỹ sư hàng không vũ trụ tại MIT, Jim từng là sĩ quan Quân đội và kỹ sư hệ thống tên lửa của Cục Tình báo Tên lửa Quân đội Hoa Kỳ, phục vụ trong Hội đồng Giám sát của Viện Hoover tại Đại học Stanford và là thành viên của Trường Công lập Harvard Hội đồng Điều hành Quản lý và Chính sách Y tế của Y tế. Jim từng là giám đốc của Hiệp hội đầu tư mạo hiểm phương Tây.
Deepa Pakianathan
Deepa hiện là thành viên quản lý về đối tác của Delphi Ventures và lãnh đạo tất cả các hoạt động đầu tư vào công nghệ sinh học của công ty. Cô nhận bằng Tiến sĩ và thạc sỹ khoa học tự nhiên từ Đại học Wake Forest, bằng MSc và BSc của cô từ Đại học Bombay.
Cô hiện đang phục vụ trong hội đồng quản trị của Alder Biopharmaceuticals (Nasdaq: ALDR), Calithera Biosciences (Nasdaq: CALA), ForSight: Vision5, Karyopharm Therapeutics (Nasdaq: KPTI) và Oncomed Pharmaceuticals (Nasdaq: OMED). Cô cũng đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhạc viện San Francisco.
Deepa trước đây đã phục vụ trong hội đồng quản trị của Salmedix (được mua lại bởi Cephalon), Ilypsa (được mua lại bởi Amgen), Proteolix (được mua lại bởi Amgen), PTC Therapeutics (Nasdaq: PTCT) và Relypsa (Nasdaq: RYLP). Cô cũng dẫn đầu các khoản đầu tư vào Cardeas Pharma, KAI Pharmaceuticals (được Amgen mua lại) và đầu tư PIPE vào Seattle Genetics (Nasdaq: SGEN).
Deepa gia nhập Delphi vào năm 2001 để xây dựng và dẫn đầu hoạt động đầu tư vào công nghệ sinh học của công ty, tập trung vào các công nghệ nền tảng phát triển và khám phá thuốc đã tạo ra nhiều loại thuốc mới, trong đó có sáu loại được bán trên thị trường.
Trước khi gia nhập Delphi, Deepa là Phó chủ tịch nhóm chăm sóc sức khỏe tại J.P. Morgan, nơi cô đã tham gia vào một số giao dịch M&A lớn về chăm sóc sức khỏe và dẫn đầu các đợt chào bán công khai cho các công ty công nghệ sinh học huy động được hơn 9 tỷ đô la. Trước đó, cô là nhà phân tích nghiên cứu công nghệ sinh học tại Genesis Merchant Group. Cô làm việc với tư cách là nhà khoa học sau tiến sĩ tại Khoa Miễn dịch học tại Genentech Corporation từ năm 1993 đến năm 1997.
Doug Roeder
Doug gia nhập Delphi Ventures với tư cách là Cộng sự vào năm 1998 và trở thành Đối tác vào năm 2000. Hiện nay anh đang cùng Deepa quản lý về đối tác của Delphi Ventures. Trọng tâm đầu tư chính của anh tại Delphi là vào các thiết bị y tế và chẩn đoán.
Doug hiện đang làm việc trong hội đồng quản trị của EBR Systems, Ivantis, Senseonics Holdings và Tandem Diabetes Care. Trước đây, ông đã từng phục vụ trong hội đồng quản trị của Evalve (được mua lại bởi Abbott) và TriVascular (được mua lại bởi Endologix).
Trước khi gia nhập Delphi, Doug là Cộng tác viên của Alex. Brown’s Healthcare Investment Investment Group ở San Francisco. Khi ở Alex. Brown Doug đã hỗ trợ thực hiện hơn một chục giao dịch tài trợ và sáp nhập liên quan đến cả Fortune 500 và các công ty công nghệ y tế được hỗ trợ bởi liên doanh, bao gồm một số công ty danh mục đầu tư của Delphi.
Trước đây, Doug làm việc cho Putnam Associates, một công ty tư vấn tập trung vào ngành dược phẩm sinh học, nơi mà vai trò chính của anh là phát triển và thực hiện chiến lược cho ra mắt một loại thuốc công nghệ sinh học hàng đầu.
Matthew Potter
Matthew Potter hiện là Giám đốc Tài chính của Delphi Ventures. Matt chịu trách nhiệm chính về kế toán và báo cáo của Delphi. Ngoài ra, Matt cũng là người thực hiện các nỗ lực hành chính và hoạt động của công ty bao gồm quan hệ nhân sự, nhà đầu tư, công nghệ thông tin, pháp lý và hỗ trợ công ty danh mục đầu tư.
Trước khi gia nhập Delphi Ventures vào năm 2000, Matt đã có ba năm làm Kiểm soát viên tại Bluecurve, Inc., một công ty khởi nghiệp phần mềm quản lý hiệu suất doanh nghiệp. Ông giữ nhiều nhiệm vụ báo cáo và hoạt động khác nhau cho đến khi công ty được Red Hat, Inc. (NYSE: RHT) mua lại.
Trước Bluecurve, ông đã có sáu năm làm việc trong lĩnh vực kế toán công với các cựu quản lý của Arthur Andersen, Schorno, Murray & Co., cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn kinh doanh cho các công ty tư nhân, quan hệ đối tác đầu tư bất động sản và các tổ chức phi lợi nhuận.
Matt là Kế toán viên Công chứng và là thành viên của Hội đồng Kế toán Tiểu bang California. Ông là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Giám đốc tài chính NVCA và đã từng phục vụ trong Ban Giám đốc Chương Bờ Tây của Hiệp hội Giám đốc Tài chính Cổ phần Tư nhân (PECFOA).
Xu hướng đầu tư của Delphi Ventures năm 2021
Nhìn qua Portfolio của Delphi, cũng như sự bùng nổ của GameFi đế từ trào lưu Play to Earn, có thể thấy quỹ đầu tư chú ý rất nhiều đến mảng gaming trong năm vừa qua. Có thể kể đến những tựa game như Axie Infinity, lluvium, Ember Sword.
Đặc biệt là khi họ đầu tư cả vào Yield Guild Games. Gaming được quỹ nhận định không phải xu hướng ngắn hạn. Bởi vì thông thường các Guild ban đầu sẽ phải bỏ ra số tiền lớn để hỗ trợ người chơi, lợi nhuận đa phần cũng không trực tiếp vào tay nhà đầu tư, mà đều được sử dụng để tái đầu tư là chính.
Ngoài ra, Delphi cũng cho thấy mình là một trong những nhà đầu tư năng động trong hệ sinh thái Terra. Khi mà gần như bất kể dự án nào ra mắt trên đây cũng đều có logo của họ góp mặt. Một vài cái tên ví dụ như Orion Money, Astroport, Mars Protocol… Điều này cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào Terra trong thời gian tới của Delphi Ventures.
Tổng kết
Trên đây là những thông tin về Delphi Ventures cũng như dạo qua Portfolio đầu tư của quỹ. Một quỹ đầu tư có đội ngũ thành viên vô cùng chất lượng. Rất nhiều dự án đã thành công và mang lại lợi nhuận cũng như danh tiếng cho Delphi.
Tuy nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư, các bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng tiền của mình để tham gia thị trường này nhé. CoinViet chúc các bạn thành công.
